„Jennifer bezieht innerhalb ihrer Beratung voll und ganz die eigenen Ziele und Wünsche mit ein und berät völlig unabhängig, um das Beste für Ihre Kund:innen herauszuholen. Dies unterscheidet sich erheblich von anderen Beratungen, die ich bisher kennenlernen durfte und noch dazu ist sie eine sehr authentische und sympathische Person, wodurch das Thema Finanzen sogar Spaß macht!“

Problem:
Zuvor wurde Lena durch ihre Bank und einen Versicherungsvertreter beraten. Leider sind diese in ihrer Beratung nicht auf Lenas Ziele und Wünsche eingegangen, sondern haben für Lena entschieden, welche Produkte sie braucht. Folglich hat Lena Verträge, die nicht zu ihr passen und mit denen sie ihre Ziele nicht erreichen kann.

Ziel:
Analyse ihrer Ziele und Wünsche und die Entwicklung einer Finanzstrategie, die diese Ziele, wie regelmäßige Reisen, die eigene Immobilie und finanzielle Unabhängigkeit in der Rente beinhaltet. Eine Strategie, die 100 % auf Lena abgestimmt ist und mit der sie sich dauerhaft gut aufgestellt fühlt.

Lösung:
Die Umsetzung unserer individuellen Investmentstrategie, mit der sich Lena in den nächsten 3 Jahren den Traum von den eigenen 4 Wänden erfüllen kann und sich parallel 6 – 7-stellige Vermögenswerte für ein unabhängiges Leben jetzt und auch im Alter aufbaut. Gleichzeitig haben wir die kurzfristigen Ziele, wie Urlaube und eine permanente Reserve für ungeplante Ausgaben berücksichtigt.

„Jennifer hat sich viel Zeit genommen und für uns ein Konzept ausgearbeitet, das perfekt auf unsere Lebenssituation angepasst ist. Danke für deine ehrliche Einschätzung!“

Problem:
Simona und Mario haben sich in der Vergangenheit von verschiedenen Beratern betreuen lassen. Leider wurden dort die bestehenden Verträge nicht immer mit einbezogen und auch nicht an die aktuelle Situation der Familie angepasst. Folglich hat die junge Familie zu hohe Beiträge bezahlt und Rendite verschenkt. In manchen Bereichen war die Absicherung nicht ausreichend.

Ziel:
Eine langfristige Strategie für die Zukunft, die die guten bestehenden Verträge an die aktuelle Situation anpasst und zu teure Verträge durch günstigere mit gleichwertigen bzw. besseren Leistungen ersetzt. Weiterhin soll der Traum vom Eigenheim durch ein individuelles Finanzierungskonzept umgesetzt und die fehlende Absicherung durch passende Lösungen ergänzt werden, sodass die junge Familie langfristig bestmöglich aufgestellt ist.

Lösung:
Durch die Umsetzung unserer Strategie können die vier langfristig von dem auf sie zugeschnittenen Konzept profitieren. Dies beinhaltet die Umsetzung eines individuellen Finanzierungskonzepts sowie die Optimierung der Rendite, sodass sie gleichzeitig für sich und auch schon für ihre Kinder siebenstellige Vermögenswerte aufbauen können. Weiterhin konnten wir bei den bestehenden Verträgen eine Ersparnis im Wert von 1.669 EUR im Jahr erzielen. Die fehlende Absicherung haben wir an entsprechender Stelle ergänzt, sodass – egal, welches unvorhergesehene Ereignis von außen eintritt – die Strategie nicht ins Wanken geraten kann. So können sich die vier auf ihren Traum vom Eigenheim freuen und entspannt in die Zukunft blicken.

„Dank Jennifer habe ich das Gefühl in den nächsten Jahren gut aufgestellt zu sein! Ich habe Jennifer bereits mehreren Freundinnen weiterempfohlen.“

Problem:
Lill war es wichtig, sich um ihren finanziellen Zielen zu kümmern. Durch die Flut an Informationen im Internet und auf Social Media und die zusätzlich unterschiedlichen Meinungen, die um einen herum zum Thema Finanzen herrschen, ist es noch schwieriger geworden Entscheidungen zu treffen und die für sich passenden Lösungen zu finden.

Ziel:
Lill hat mich gebeten, ihr die für sie wichtigen Informationen zu geben, sodass sie aus eigener Kraft Entscheidungen treffen und sich finanziell optimal aufstellen kann. Als Frau ist es ihr sehr wichtig, sich Vermögen aufzubauen und langfristig finanziell unabhängig zu sein. Regelmäßige Reisen, das Ziel der eigenen Wohnung sowie ein entspanntes Leben im Alter sollten ebenfalls Berücksichtigung finden.

Lösung:
In unserem Gespräch hat Lill alle relevanten Informationen erhalten und das so verständlich, dass sie im Anschluss selbstständig Entscheidungen treffen konnte, ohne auf einen Berater angewiesen zu sein. Sie hat sich jedoch entschieden, den Weg mit mir gemeinsam zu gehen, da sich auch in Zukunft neue Situationen und Herausforderungen ergeben werden, bei denen sie meine Unterstützung wünscht. Mit der umgesetzten Strategie finden die regelmäßigen Reisen sowie der Erwerb der eigenen Wohnung in den nächsten 2–3 Jahren Berücksichtigung. Lill kann sich entspannt auf ihr Leben im Alter freuen und weiß, dass sie finanziell unabhängig ist.